In un paesino di montagna arriva ogni anno un circo. Ma un'estate qualcosa va storto prima ancora che venga allestito il tendone. A seguito di un incidente un leone scappa dalla gabbia e scompare. Pochi giorni dopo alcune persone vengono trucidate. Le tracce riconducono inequivocabilmente alla fiera. Ma le ricerche non portano a nulla. Per stanare l'animale viene assoldato un ex-cacciatore pentito, che conosce bene quelle terre. Durante l'inseguimento si scoprirà quanto sia profondo il male che affligge quei luoghi apparentemente incontaminati.