Morgana

Per fermare una guerra cruenta scoppiata tra due regni un tempo alleati, il principe Lorien di Elmet e Xero, signore dei Draghi di Vespro, partono verso il regno di quest'ultimo assieme alla maga bianca Morgana. Il loro scopo è distruggere "Deagron", una spada leggendaria custodita dai Draghi e possibile causa dell'assassinio di Edwin, fratello maggiore di Lorien, la cui morte ha scatenato il conflitto tra i due regni. Durante il loro viaggio, i tre ragazzi vengono attaccati da strane creature incappucciate, che sigillano i poteri di Morgana. Nonostante le difficoltà, i tre riusciranno a raggiungere la dimora dei Draghi, ma al loro arrivo troveranno qualcosa di inaspettato.