Una giovane donna e sua madre confidano, entrambe, che sia loro destinato un sicuro arcobaleno ma ne conoscono, a lungo andare, solo il guaito. In questo noir ci sono un musicista, degli automi, uccelli meccanici, un giovane Domenico Rea, un ex-prete che si occupa di fuochi d'artificio, degli sfollati, treni che vanno e vengono, le traiettorie degli istinti maschili, a volte finanche micidiali.