Il capitano Lowell, contravvenendo agli ordine dell'ammiraglio, si lancia all'inseguimento di una fregata francese riuscita a penetrare, segretamente, tra la flotta britannica. Ingaggiarla si rivelerà molto più difficile del previsto e, mentre il capitano cerca di trionfare nella sua missione, dovrà anche prestare attenzione al suo equipaggio. Tra le file dei suoi, infatti, si cela il germe dell'ammutinamento.